Business: 2018 PwC Outlook for the sports market in North America through 2022, Summary

PwC Sports practice

PwC offers a dedicated and distinctive sports practice with multi-discipline subject matter experts. Our sports specialists serve as trusted advisors to the industry and its investors; offering clients a wide range of assurance, tax and advisory services to address issues related to sport leagues, teams, facilities and major events. PwC professionals serving the sports industry include a national US practice and global network of industry specialists focused on advisory services as well as assurance and tax teams serving member clubs of the professional leagues in their respective local markets.

Segment definitions 

For the purposes of the report, the sports market consists of: 

Media rights— fees paid to show sporting events on broadcast and cable television networks, television stations, terrestrial radio, satellite radio, the internet, and mobile devices. 

Gate revenues— primary market ticket sales for live sporting events. Nonrecurring seat premiums and license costs are not included. 

Sponsorship— fees paid to have a brand associated with a team, league, facility or event, including naming and category rights. 

Merchandising— the sale of licensed products with team and league logos, player likenesses, and other intellectual property. Food concession revenues are not included.

At the gate and beyond 

Outlook for the sports market in North America through 2022

Overview

This year’s edition refreshes PwC five-year revenue forecasts through 2022 within four key segments of the North American sports market: media rights, gate revenues, sponsorship, and merchandising.

Sports gambling

One of the biggest sports industry stories of 2018 is the legalization of sports gambling in some US states. After the Supreme Court ruled that individual states could decide whether to allow sports betting, Delaware, New Jersey, Mississippi joined Nevada in legalizing sports betting with more states to follow. As the major industry players continue to iron out the finer points of potential integrity fees and revenue sharing/sponsorship deals, the signs point to legalized sports gambling being a boon for media rights deals between leagues and teams – an increase of 18% according to a recent American Gaming Association (AGA) study – due to bettors’ enthusiasm for viewing live sports events.

The Future of Sports Media Rights

The sports media rights game is in flux as the digital revolution is storming the gates of this lucrative sector and new entrants, the tech giants, are demanding admittance into this exclusive club. Due to changing viewer consumption patterns, particularly among younger viewers (18-49), sports rights holders are under pressure to create novel multichannel fan experiences that cut across digital and traditional broadcasting platforms. By 2022, sports consumption may look very different than it does today. 

References and contacts:
PwC, PwC Sports Outlook (October 2018), At the gate and beyond, Outlook for the sports market in North America through 2022, October 2018, link: https://www.pwc.com/us/en/industries/tmt/library/sports-outlook-north-america.html.

Contacts

Mark McCaffrey Partner, US Technology, Media, & Telecom Leader mark.mccaffrey@pwc.com
Shawn Panson  Partner, Private Company Services Leader shawn.panson@pwc.com
Michael Keenan Managing Director, Sports Practice Leader michael.keenan@pwc.com
Greg Peterson Partner, Sports Deals gregory.j.peterson@pwc.com
Andy Rey  Partner, Sports Assurance andrew.rey@pwc.com
Archie Fagot Partner, Sports Tax archie.fagot@pwc.com
Christopher Vollmer Partner, US TMT Global Advisory Leader, Entertainment & Media christopher.vollmer@pwc.com

Big Picture: El Big Picture de los deportes de Wikipedia

Cuando visitamos la entrada “Sport” (Deporte) en Wikipedia en inglés (porque es más completa que en español, y probablemente que en cualquier idioma) nos estamos situando en la raíz del Big Picture de los deportes que Wikipedia ha construido sin decirlo explícitamente. Al navegar por los diferentes enlaces se va navegando en una red, una especie de sistema nervioso interminable de los deportes.

La entrada "Sport" en Wikipedia tiene una tabla de contenido que sería la descripción de los ítems que conforman la base de su Big Picture de los Deportes.

Clic para visitar Wikipedia desde "Sport" la raíz de su Big Picture del deporte

De la tabla de contenido de Wikipedia, observamos que su punto de partida es “Meaning and usage”, el significado y uso de la palabra “Sport” (Deporte).

El segundo numeral en la tabla es “History” (Historia), que habilita la exploración de la historia de los deportes. Las industrias deportivas involucran soluciones globales al manejo de negocios que en algunos casos cubren una base de miles de millones de clientes.  Se manejan como negocios modernos con ciencia y tecnología de punta.

El tercer numeral, “Fair play” (Juego limpio), es un tema crucialmente importante, determinante de la credibilidad de los deportes. Estamos en la raíz de los deportes, en los principios clave del deporte que establece que

“El resultado no puede ser predeterminado, y todos deben tener la misma oportunidad de ganar”.

“Las reglas están en su lugar para asegurar el juego limpio”.

Ese juego limpio hace el deporte sano.

El problema es la trampa que claramente la realizan los participantes que rompen las reglas con el fin de obtener ventaja.  Y cada participante que hace trampa atenta dramáticamente contra todo el Big Picture del deporte.

Como precisa Wikipedia los participantes pueden engañar con el fin de aumentar injustamente sus posibilidades de ganar, o con el fin de lograr otras ventajas tales como ganancias financieras. 

En este numeral Wikipedia incluye lo que es un cáncer para el deporte: el dopaje y las drogas. Se precisa que todos los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) o por SportAccord están obligados a implementar un programa de control para asegurar el juego limpio. Y deben haber sanciones para los que no respeten las reglas.

El cuarto numeral de la tabla de contenido describe la participación por género. Es muy importante remarcar que la participación de la mujer en los deportes sigue creciendo junto a la oportunidad de involucrar el valor de los deportes en el desarrollo infantil y la aptitud física. A pesar de las ganancias durante las últimas tres décadas, una brecha persiste en las cifras de inscripción entre los jugadores masculinos y femeninos.

Uno de los ítems de este numeral describe al espectador de los deportes y los medios que se utilizan para que disfruten de los deportes. Tanto el deporte professional como el aficionado, atraen a los espectadores tanto en persona en el lugar donde se desarrolla el evento deportivo como a través de los diferentes medios de difusión, incluyendo la radio, la televisión e internet. La asistencia en persona o remota puede incurrir en costos, como un ticket de entrada o la televisión bajo la opción pay-per-view o pague por ver.  

El numeral 9 de la tabla de contenido trata el crucial tema de la popularidad de los deportes. La tabla que nos presenta Wikipedia muestra los 10 deportes con mayor número de fans y el ámbito que alcanza su difusión. Allí en Wikipedia puedes seguir navegando y profundizando por el maravilloso mundo de todos los deportes.

Clic para visitar en Wikipedia la tabla de los deportes del Top 10 en popularidad en el mundo